9月4日，沪深两市集体低开，集成电路、半导体板块逆市大幅冲高。截至发稿，晓程科技、台基股份、赛微电子、派瑞股份、南大光电等涨超8%。

据中证报消息，权威消息人士透露，我国计划把大力支持发展第三代半导体产业，计划在2021-2025年期间，在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面，大力支持发展第三代半导体产业。

此外，据中新社，华信研究院称，2020年全球半导体产业复苏将因疫情冲击而放缓。当前，全球集成电路产业正面临前所未有的危机，产业链断裂风险急剧上升。该研究院的《疫情对集成电路产业的影响及发展建议》称，2020年一季度，全球半导体行业销售额为1046亿美元，同比增长3.73%；随着疫情在美国的暴发，集成电路设计厂商受到的影响从2020年第二季度开始逐渐显现，进而对下游环节产生持续冲击，代工和封测环节受到的影响相对可控。分析认为，当前，全球集成电路产业正面临前所未有的危机，产业链断裂风险急剧上升。

东莞证券认为，半导体材料主要应用于集成电路，我国政策对集成电路支持力度不断加大，国家集成电路产业投资基金二期开始运作；《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，新增“制程小于28nm集成电路企业，经营期在15年以上，第一年至第十年免征企业所得税等”。中国集成电路产业保持了高速增长，2019年我国集成电路产业销售额达到7562.3亿元，同比增长15.8%；2020年1-6月我国集成电路产业销售额为3539亿元，同比增长16.1%。半导体制造每一个环节都离不开半导体材料，对半导体材料的需求将随着增加，上游半导体材料将确定性受益。建议关注半导体材料个股有上海新阳、江化微、飞凯材料、雅克科技、晶瑞股份、江丰电子、沪硅产业、安集科技。

广发证券表示，从7-8月的招标数据可以看出，国产设备替代进程良好，一方面中标设备的数量较多，另一方面品类持续扩张，替代程度有望持续超出预期。整体国产设备在下游国内晶圆产线的份额中也有望进一步提升。当前时点建议持续关注半导体设备的投资机会，建议关注持续受益于晶圆产险持续扩产的现有与潜在国产设备供应商北方华创、中微公司、盛美股份、万业企业、至纯科技、华峰测控、芯源微等。

天风证券表示，回归到基本面的本源，从中长期维度上，扩张半导体行业成长的边界因子依然存在，下游应用端以5G/新能源汽车/云服务器为主线，“国产替代”是当下时点的板块逻辑，“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。