集成电路产能爆满!两股迎来重大机遇望爆发
作者|郭一鸣 编辑|WY
好股票今日策略
好股票投顾认为近期金融股与科技股走势相左导致7月构筑的高位箱体突破失败，市场延续调整格局。近期越来越多的上市公司股东拟大规模减持以及美国对中国科技公司的打压，以及7月社会融资数据不及预期，加剧了市场调整。周四，农业股领涨两市，军工股展开反弹，券商板块午后再度异动，但市场始终没有能够摆脱窄幅震荡的局面，个股涨多跌少。中报行情展开，流动性驱动的行情告一段落，市场重新聚焦业绩。建议逢低关注国资改革、新能源汽车、新基建等景气度向上以及确定性较高的板块，避免追涨杀跌操作。
国际市场
北京时间14日凌晨，美股周四收盘涨跌不一，思科重挫逾11%，拖累道指收跌。市场正在权衡好于预期的初请失业救济数据与美国财政刺激谈判僵局。
道指跌80.12点，或0.29%，报.72点;纳指涨30.27点，或0.27%，报.50点;标普500指数跌6.92点，或0.20%，报3373.43点。
新闻速递
1、国务院:加大对外贸综合服务企业的信用培育力度，拓展对外贸易线上渠道。
2、深交所首份中报问询函:要求锦浪科技说明连续进行高比例分红的合理性。
3、全国人大常委会法工委:成立专班开展制止餐饮浪费行为立法工作。
4、中纪委:我国粮食生产和消费长期处于"紧平衡"状态。
5、上海发改委:鼓励合作银行建立上海市新型基础设施建设优惠利率信贷资金。
6、央行在香港成功发行300亿元人民币央行票据。
7、商务部:中方认真落实中美第一阶段经贸协议。
8、外交部:中国将继续坚定不移扩大对外开放，与各国合作共赢。
9、国际金融协会:中国经济有望持续复苏。
10、世卫:全球新冠肺炎累计确诊超2040万。
公告一览
1、斯莱克():拟不少于3亿元投建智造融合创新中心项目;
2、铁汉生态():联合中标1.97亿元雄安新区生态景观提升工程;
3、华统股份(002840):拟共同投建生猪养殖场项目总投资3亿元;
4、国光股份(002749):拟投建年产3.5万吨原药及中间体合成生产项目;
5、红相股份():拟8.6亿元购买志良电子100%股权进一步强化军工业务布局;
6、药明康德():上半年净利17.17亿元 同比增62%;
7、京源环保():上半年净利同比增19% 拟10派4元;
8、华正新材():上半年净利5826万元 同比增约3成;
9、健友股份():获得厄瓜多尔依诺肝素钠注射液批件;
10、秦安股份():期货投资合约平仓收益8375万占2019年净利润71%。
热点掘金
疫情及相关事故冲击供给 多晶硅一个月涨幅超30%
经历长达近半年的降价后，随着需求提升及供应趋紧，近期多晶硅市场价格呈上扬势头。复投料、单晶致密料、菜花料、多晶免洗料等的价格都有不同程度上涨。据生意社监测，8月12日多晶硅太阳能级一级料国内市场报价达.67元/吨，与7月10日相比涨幅达30.86%。
近期硅料的供给明显受到新疆疫情以及相关事故的影响，根据硅业分会统计，7月份国内多晶硅产量约2.82万吨，环比大幅减少14.4%，短期看新疆疫情及事故影响延续，8月份国内硅料产量可能进一步减少。平安证券分析指出，短期硅料价格跳涨，硅料企业盈利水平明显增厚，且后续硅料价格仍具上涨动力;中长期看，考虑国内外多晶硅料企业的成本差距，多晶硅进口替代仍具较大空间。
相关标的:
特变电工()3.6万吨/年高纯多晶硅产业升级项目处于试生产、达产、达质阶段，达产后公司多晶硅产能将提升至8万吨/年。
通威股份()截至2019年底，公司拥有多晶硅产能8万吨，位居行业第二;单多晶电池片产能共20GW，位居行业第一。
晶澳科技(002459)生产的多晶硅片主要用于加工多晶硅太阳能电池。
全球首款90%含镍量电池商业化启动
据《科创板日报》报道，韩国锂电池巨头之一SK Innovation近日表示，已商业化了其研制的全球首个镍含量为90%的NCM9电池，福特计划于2023年发布的F-150电动皮卡有望搭载该电池登陆市场。
动力电池目前在镍的消费占比较低，但有望受益新能源汽车较快发展、镍含量提高令三元动力电池能量密度提升等因素。中国平安陈建文指出，高镍化将是动力电池未来重要发展方向，预计2019~2025年中国及全球新能源汽车领域镍需求复合增速超30%。
华友钴业()拥有从钴镍资源开发到锂电材料制造一体化产业链，高镍系列新产品已分别进入LGC、CATL、比亚迪等重要客户及汽车产业链。