财闻点金:集成电路国产替代加速 产业链公司纷
要闻精选
海南自由贸易港第二批建设项目13日集中开工，总投资281亿元，涉及保障贸易投资自由便利、国际旅游消费中心建设、特色产业发展等方面。
据农业农村部介绍，上半年我国生猪生产持续加快恢复。能繁母猪存栏连增9个月，相比去年9月累计增长28.6%。
北向资金13日净流入68.5亿元。个股方面，贵州茅台获净买入5.2亿元，京东方A获净买入4.06亿元。
13日发行的南方核心成长基金一日售罄，预计首募规模超过300亿元，配售比例不到17%。今年以来共有7只基金首募规模超300亿元。
据华润信托统计，截至6月末的阳光私募股票多头基金平均仓位为79.99%，环比上升6.41%。5月份曾遭减持的科技股，在6月重受青睐。
联播大事
2019年我国经济发展新动能指数同比增长23.4%。
6月我国全社会用电量同比增长6.1%。
6月我国货运恢复至正常增长水平。
国内首台10兆瓦海上风电机组并网发电。
世卫:全球新冠肺炎累计确诊病例超1268万。
重大事件
集成电路国产替代加速产业链公司纷纷业绩报喜
13日晚间，主营集成电路封测的华天科技宣布，上半年净利润预增168.66%至238.74%，因国产替代加速，行业景气度大幅提升，公司订单饱满。同日，紫光国微将上半年预增幅度由40%-70%上调为85%-115%，公司表示特种集成电路业务保持快速增长。此前，主营电子材料的雅克科技、主营溅射靶材的江丰电子、主营功率半导体的扬杰科技等已纷纷预告了上半年业绩增长。
点评:国盛证券郑震湘认为，日前中芯国际宣布上调资本性支出，长江存储也启动了国家存储器基地项目二期工程，对于上游材料的需求将持续爆发。国内在硅片、光刻胶、CMP、湿化学品等方面已实现部分国产替代，伴随着需求增加，国产半导体材料有望逐步放量。
相关公司中，中环股份(002129)、江化微()等今年一季度净利润同比增长，目前尚未发布上半年业绩预告。
我国将加大重大水利工程投资水泥需求有望提升
水利部、发改委等部门13日召开防汛抗旱和重大水利工程发布会吹风会，表示今年及后续将安排建设150项重大水利工程，工程匡算总投资约1.29万亿元，能够带动直接和间接投资约6.6万亿元。
点评:在水利工程等项目推动下，水泥需求有望提升。海通证券杜市伟认为，目前雨水压制的需求只会延迟不会消失。若天气转好，赶工需求有望爆发，水泥景气或将加速上行。另外，随着海外复工复产，当地需求回升，预计激增的熟料进口量有望得到缓解。
华新水泥()是湖北区域水泥生产龙头企业;上峰水泥(000672)在长三角核心市场维持高盈利，并通过收购布局宁夏市场。
多家风电装备公司业绩大增行业将持续高景气度
东方电缆13日晚公告，预计上半年实现净利润3.65亿元，同比增长103%，因营收占比超过50%的海缆系统及海洋工程增长明显。无独有偶，日月股份也预增80%至100%，因扩建项目年产18万吨(一期10万吨)海装工程产能开始释放。
点评:据测算，我国海上风电在2020年至2021年进入0.85元/千瓦时补贴电价抢装潮，2年内抢装规模预计7GW至10GW。国信证券方重寅指出，2022年起我国海上风电将转为地方补贴为主，各省规划总量达到100GW，预计2025年进入平价后年新增装机达到5GW以上，2030年接近10GW;预计全球海上风电市场规模将在未来10年增长5到8倍。
明阳智能()拟定增募资不超59亿元，主要投向汕尾海上风电产业园、10MW级海上漂浮式风机设计研发项目以及风电场项目;金雷股份()是全球风电主轴龙头企业，市场占有率达24.98%。
OPPO即将发布125W超级快充 100W以上快充望成为行业标配
据OPPO官微消息，OPPO率先进入超百瓦快充时代，125W超级闪充将于7月15日正式登场。这意味着手机可以在10分钟内充满电。毫无疑问，125W超级闪充是目前行业充电速度最快、充电功率最高的手机快充技术。在此之前，OPPO率先量产商用65W超级闪充，首发机型是OPPORenoAce，4000mAh电池仅需30分钟充满，是当时同电池容量充电速度最快的手机。
点评:分析指出，相比以往的4G手机，由于5G基带的加入，5G手机的功耗明显增大，在电池容量有限的情况下，快充是提升5G手机续航能力，解决充电焦虑的有效方法。目前包括，小米、OPPO、vivo等众多安卓厂家今年均有推出多款100W以上快充手机的计划，随着手机大厂的积极采用，100W以上快充望成为行业标配，相关产业链公司应机遇。
欣旺达()积极加大研发力度，设计应用快充、双电芯方案等技术已导入多款品牌旗舰手机，OPPO、小米等手机大厂均为公司客户。中颖电子()锂电池芯片已得到了越来越多的大型品牌客户认可和导入，相关业务受益于手机快充需求的逐步放大。